Truy cập dữ liệu an toàn và nhanh chóng
Xử lý tất cả dữ liệu liên quan đến khách hàng của bạn một cách dễ dàng. Với Vault, tất cả dữ liệu được lưu trữ cùng một nơi, đồng nghĩa bạn không phải mất thời gian tìm kiếm các thông tin cơ bản. Truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi
Tùy biến giao diện quan sát của bạn
Phân loại khách hàng của bạn theo tên, dự án, dự án quan trọng, ban lãnh đạo... Có thể tùy chỉnh chế độ xem phù hợp với nhu cầu của bạn.
Tăng hiệu quả bằng cách cải thiện quy trình xử lý hợp đồng
Lưu trữ tất cả các bản thỏa thuận hợp đồng cùng một nơi để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu bạn cần, ngay cả khi làm việc từ xa. Đạt được sự rõ ràng và minh bạch khi lưu trữ hợp đồng vì bạn có thể xem chi tiết hợp đồng, ai đã lưu trữ và từ khi nào. Tất cả tài liệu bạn cần đều có thể được lưu trữ và có thể chia sẻ với những nhân viên được chỉ định. Tính năng Gán thẻ (Tag) giúp tăng khả năng tìm kiếm, nhờ vậy bạn có thể dễ dàng sắp xếp các hợp đồng.
Trình bày tổng quan rõ ràng về các dự án của khách hàng
Theo dõi các dự án bạn đang thực hiện với từng khách hàng. Giúp có cái nhìn cụ thể về các dự án này khi bạn xem thông tin điều phối viên dự án, thành viên dự án, trạng thái, số giờ làm việc, tài sản và các dữ liệu chi tiết hơn tại tab Dự án.
Tổ chức các công việc của khách hàng một cách hiệu quả
Với quy trình làm việc Kanban, bạn có thể quản lý hiệu quả các yêu cầu của mọi khách hàng khi chúng được chia nhỏ thành những danh sách và nhiệm vụ. Giúp hình dung được các nhiệm vụ, phân bổ cho một nhóm và chuyển chúng từ danh sách việc cần làm sang việc đã hoàn thành trong quá trình thực hiện.
Theo dõi thời gian và chi phí của khách hàng
Với mô-đun Theo dõi thời gian, bạn có thể theo dõi số giờ dành cho mỗi khách hàng và ngân sách dự kiến so với ngân sách thực tế nhằm kiểm soát lợi nhuận.
Thu được thông tin giá trị về vòng đời hóa đơn
Có được cái nhìn cụ thể hơn khi lập hóa đơn cho khách hàng. Vault cung cấp cho bạn thông tin tổng quan và trực quan về số tiền trên hóa đơn được lập và thanh toán từ khách hàng. Xem số hóa đơn, tiêu đề, ngày lập hóa đơn, ngày đến hạn, tổng số tiền, trạng thái...